礦業(yè)權(quán)市場總體下行 礦業(yè)經(jīng)濟有復(fù)蘇跡象 —— 文章正文2016-11-04

 前三季度礦業(yè)權(quán)市場總體下行，但有輕微復(fù)蘇跡象，其中礦業(yè)權(quán)出讓價款同比上升。2016年前三季度共出讓探礦權(quán)876個，同比增長24.3%，出讓價款107.34億元，同比增長887.8%；共出讓采礦權(quán)1287個，同比下降27.9%；出讓價款163.95億元，同比增長126.5%。
礦業(yè)權(quán)招拍掛出讓數(shù)量同比下降，協(xié)議出讓數(shù)量同比增加，以申請在先方式出讓的探礦權(quán)數(shù)量同比增加較多。出讓的探礦權(quán)中，以申請在先方式出讓520個（含政府出資項目），同比增加41.7%；招拍掛出讓274個，同比下降4.9%；協(xié)議出讓82個，同比上升了64.0%。出讓的采礦權(quán)中，以探轉(zhuǎn)采方式出讓162個，與去年同期持平；招拍掛出讓1020個，同比下降32.4%；協(xié)議出讓105個，同比下降5.4%。
礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓市場依然不活躍，轉(zhuǎn)讓數(shù)量同比下降。探礦權(quán)共轉(zhuǎn)讓130個，同比下降45.9%，集中在西部地區(qū)的大宗礦產(chǎn)銅、金、鉛、鐵等礦產(chǎn)；采礦權(quán)共轉(zhuǎn)讓525個，同比下降9.5%，主要為砂石粘土類礦產(chǎn)。
探礦權(quán)注銷數(shù)量同比增加，采礦權(quán)注銷數(shù)量同比下降。前三季度全國探礦權(quán)共注銷1402個，同比增長198.3%，主要礦種為：金、鐵、銅、煤和鉛等。采礦權(quán)共注銷3547個，同比下降8.4%，其中，砂石粘土類礦產(chǎn)注銷數(shù)量2382個，占總注銷數(shù)的67.2%。煤炭注銷359個，占總注銷數(shù)的10.2%。
礦業(yè)權(quán)市場整體下行，但有輕微復(fù)蘇。輕微復(fù)蘇的主要原因有三：
一是雖然當(dāng)前世界經(jīng)濟復(fù)蘇仍較緩慢，全球礦產(chǎn)品消費仍處于低迷態(tài)勢，我國礦業(yè)市場也處于深度調(diào)整期。但是，受多種政策因素及煤炭去產(chǎn)能導(dǎo)致供給下降的影響，前三季度我國煤炭價格在大幅上升，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)9月7日為515元/噸，比年初的371元/噸回升144元/噸，升幅38.8%。有色金屬的產(chǎn)量和企業(yè)利潤也在顯著回升，十種有色金屬產(chǎn)量2963萬噸，同比增長0.5%，8270家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)（不包括獨立黃金企業(yè)）實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29627億元，同比增長3.0%。
二是上游勘查市場仍處于低迷態(tài)勢，礦業(yè)權(quán)人更加注重規(guī)避風(fēng)險，保持理性投資。其中以招拍掛方式出讓的礦業(yè)權(quán)數(shù)量同比持續(xù)下降，以協(xié)議方式出讓的礦業(yè)權(quán)和以申請在先方式出讓的探礦權(quán)數(shù)量增多。其中，以申請在先方式出讓的探礦權(quán)數(shù)量增多的原因有較大部分是政府為了緩解礦業(yè)權(quán)形勢不景氣的困境，為拉動地方經(jīng)濟，加大了財政資金出資勘查力度。
三是礦業(yè)權(quán)協(xié)議出讓價款較多。受新疆維吾爾族自治區(qū)三塘湖礦區(qū)煤礦協(xié)議出讓價款金額（約100億元）和浙江省的建筑用石料（凝灰?guī)r）協(xié)議出讓價款金額（約120億元）的影響，前三季度我國礦業(yè)權(quán)出讓價款增長較多。
對未來礦業(yè)市場形勢的研判及建議：
一是需求側(cè)難有改觀。目前拉動全球有色金屬需求增長的全部動力幾乎來自中國，印度和東南亞等新興力量尚未完全崛起，同時我國一直在推動煤、鐵等行業(yè)過剩產(chǎn)能的退出。截至8月底，全國煤炭去產(chǎn)能任務(wù)完成了全年任務(wù)的60%，已累計退出產(chǎn)能1.5億噸。可以預(yù)計未來我國礦業(yè)市場將會在較長時期內(nèi)處于調(diào)整階段。
二是為了應(yīng)對我國礦業(yè)市場的低迷態(tài)勢，我部也在積極采取措施，按照國務(wù)院簡政放權(quán)的要求，開展了礦業(yè)權(quán)審批權(quán)限的下放，下放礦業(yè)權(quán)審批權(quán)限有利于縮短相對人的辦事成本。同時我部也在積極開展礦業(yè)權(quán)出讓制度改革研究，強調(diào)了市場配置的決定性作用，未來的礦業(yè)權(quán)市場將會競爭出讓更加全面、有償使用更加完善，事權(quán)劃分更加合理，監(jiān)管服務(wù)更加到位。
三是為保障我國礦產(chǎn)資源安全，在推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革過程中，應(yīng)保護好合理有效的產(chǎn)能。同時為進一步促進我國礦業(yè)市場的發(fā)展，應(yīng)逐步建立基于礦業(yè)權(quán)管理數(shù)據(jù)的整體礦業(yè)宏觀管理政策、經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策。（文章來源：中國國土資源報）
礦業(yè)調(diào)整尾聲漸近 市場回暖曙光漸現(xiàn)
作者：陳甲斌 余韻 王嬙
單位：中國國土資源經(jīng)濟研究院
繼2015年主要礦產(chǎn)品價格震蕩下跌，并于年底處于相對新底部的基礎(chǔ)上，2016年整體呈現(xiàn)反彈上揚態(tài)勢。但是，受世界經(jīng)濟深度轉(zhuǎn)型調(diào)整和傳統(tǒng)礦產(chǎn)品需求觸及階段性“天花板”等因素影響，礦業(yè)繼續(xù)于弱市中調(diào)整，全面復(fù)蘇任務(wù)依然艱巨。我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型深入推進，經(jīng)濟增速全面換擋，主要礦產(chǎn)品價格在低谷中震蕩回升，礦業(yè)市場回暖曙光逐漸顯現(xiàn)，但是打贏化解過剩產(chǎn)能攻堅戰(zhàn)，推進新常態(tài)下礦業(yè)發(fā)展，急需新動力和新招數(shù)。
傳統(tǒng)礦產(chǎn)品需求觸及階段性“天花板”，主要金屬礦產(chǎn)逆勢擴產(chǎn)動力衰減
上世紀(jì)70年代以來，美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家單位GDP資源使用強度陸續(xù)進入低值平臺區(qū)間，煤炭、粗鋼、銅等傳統(tǒng)礦產(chǎn)消費與經(jīng)濟發(fā)展處于脫鉤狀態(tài)，需求總規(guī)模相對穩(wěn)定。我國雖然是本輪礦業(yè)“黃金十年”的主要貢獻者，但是經(jīng)濟已從工業(yè)化初期階段向工業(yè)化中后期階段轉(zhuǎn)化，煤炭、鋼鐵等傳統(tǒng)礦產(chǎn)單位GDP資源使用強度已經(jīng)或即將進入峰值平臺區(qū)間，對資源需求拉動的貢獻基本到位。其他新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，例如巴西、印度、南非等，正面臨艱巨的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和債務(wù)負(fù)擔(dān)加重等因素影響，經(jīng)濟下行壓力繼續(xù)加大，直接約束傳統(tǒng)礦產(chǎn)消費規(guī)模擴張。從現(xiàn)在世界和主要國家經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r看，全球煤炭、粗鋼、銅等傳統(tǒng)大宗礦產(chǎn)品需求總規(guī)?；痉謩e觸及38億~39億噸油當(dāng)量、16億~17億噸、2200萬~2300萬噸“天花板”水平。
在需求減弱和大宗商品價格底部區(qū)間反彈運行的背景下，整個資源行業(yè)承受較大壓力，主要金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)模擴張動力衰減。2015年底，鐵礦石巨頭開始將產(chǎn)量增速放緩，并集體調(diào)整2016年礦山產(chǎn)量預(yù)期（力拓2016年產(chǎn)量將增加約7%，必和必拓預(yù)計在澳大利亞的產(chǎn)量將增加6%，分別較2015年11%和13%的增幅有所下降）。此外，全球銅礦山在經(jīng)歷2010~2014年投資持續(xù)升溫后，2015年生產(chǎn)相對比較穩(wěn)定，供應(yīng)約過剩25萬噸；2016年，預(yù)計全球銅精礦供應(yīng)依舊延續(xù)小幅過剩態(tài)勢。鉛鋅礦山產(chǎn)量呈現(xiàn)絕對減產(chǎn)態(tài)勢。2015年全球鉛精礦產(chǎn)量預(yù)計在500萬噸左右，同比減少4%；鋅精礦產(chǎn)量預(yù)計在1310萬噸左右，同比減少1.2%。隨著大型鉛鋅礦山資源枯竭，礦山產(chǎn)量將進一步萎縮，其中五礦控股的全球第三大鋅礦澳洲世紀(jì)鋅礦以及愛爾蘭Lisheen礦陸續(xù)關(guān)閉，將影響2016年約50萬噸的鋅金屬產(chǎn)量。
我國傳統(tǒng)大宗礦產(chǎn)品需求集體回落，生產(chǎn)規(guī)?？赡苓_(dá)到峰值階段
1973年石油危機打擊了全球經(jīng)濟，當(dāng)時美國和歐洲等發(fā)達(dá)國家的礦產(chǎn)品需求出現(xiàn)扎堆式集體下滑。我國已經(jīng)步入工業(yè)化的中后期階段，基礎(chǔ)設(shè)施高速建設(shè)時代基本結(jié)束，經(jīng)濟“三駕馬車”對資源需求的拉動作用正在減弱，大宗礦產(chǎn)品消費在經(jīng)歷多年高速增長后，于2015年開始出現(xiàn)史無前例的集體下滑。
另一方面，化解過剩產(chǎn)能機制等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革促使邊際項目被淘汰，傳統(tǒng)礦產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)?？赡苓_(dá)到峰值階段，進口貿(mào)易繼續(xù)分化。一是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革促使大多數(shù)傳統(tǒng)礦產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模集體回落。2016年1~8月，鉛、鋅精礦（金屬）2015年產(chǎn)量分別為233.5萬噸、474.9萬噸，較2015年分別減少13.9%、10.5%；1~8月，對應(yīng)產(chǎn)量分別為138.6萬噸、298.9萬噸、同比分別減少5.6%、3.5%。二是礦產(chǎn)品進口貿(mào)易分化明顯。1~8月，全國煤炭、鐵礦石、銅精礦、鋁礦砂及其精礦、錫精礦實物進口量分別為1.6億噸、6.7億噸、1086萬噸、3326萬噸、33萬噸，同比分別增長12.4%、9.3%、33.9%、3.9%、92.3%；與之對應(yīng)，鎳精礦、鉛精礦、鋅精礦實物進口量分別為1873萬噸、923萬噸、1253萬噸，同比分別減少20.2%、10.1%、37.7%。
礦業(yè)行業(yè)指數(shù)震蕩回升，主要礦產(chǎn)品價格反彈還沒有徹底改變市面清冷局面
中國國土資源經(jīng)濟研究院監(jiān)測編制的礦業(yè)行業(yè)指數(shù)顯示，煤炭、有色金屬、黑色金屬、油氣行業(yè)指數(shù)均于2016年7月回升到近2年的最高值，指數(shù)值分別為120.67、172.1、136.0、116.1，分別較近兩年的最低值116.36、165.9、130.8、110.9上漲了3.5%、3.7%、5.5%、4.6%（近兩年煤炭、有色金屬、黑色金屬的指數(shù)最低值發(fā)生在2015年12月，油氣行業(yè)指數(shù)最低值發(fā)生在2016年2月）?？傮w來看，今年礦業(yè)行業(yè)指數(shù)都出現(xiàn)了不同程度的翹尾回升，初步表明我國礦業(yè)行業(yè)呈現(xiàn)出底部回暖的跡象。
礦業(yè)行業(yè)指數(shù)變化雖然初步表明我國礦業(yè)調(diào)整已經(jīng)漸近尾聲，但是并沒有改變當(dāng)前礦業(yè)市面清冷的局面。截至9月29日，布倫特原油現(xiàn)貨價格、鐵礦石（遷安66%干基鐵精粉）價格比年初最低價分別回升了32.5%、49.4%，LME錫、鋅、銅、鉛、鎳現(xiàn)貨結(jié)算價格分別比年初最低價回升38.1%、51.5%、3.7%、15.5%、23.7%，理查德RB動力煤現(xiàn)貨價格較年初最低價回升43.4%。主要礦產(chǎn)品價格雖然整體反彈回升，但是普遍低于去年同期水平，導(dǎo)致礦業(yè)部門利潤嚴(yán)重下降，礦業(yè)公司“裁員潮”、“售資潮”持續(xù)不斷。
與國外類似，我國采礦業(yè)利潤大幅下降，市場繼續(xù)清冷。2016年1~8月，全國采礦業(yè)利潤總額534.7億元，同比下降70.9%；其中，石油和天然氣開采業(yè)利潤同比下降145.8%，黑色金屬礦采選業(yè)利潤同比下降18.0%，開采輔助活動利潤同比下降755.8%。采礦業(yè)利潤的大幅下降，使得投資者對礦業(yè)的興趣明顯降低。截至2016年8月底，全國有效探礦權(quán)同比減少10.6%，登記面積同比減少17.4%；有效采礦權(quán)同比減少14.8%；出讓探礦權(quán)同比下降0.7%，出讓采礦權(quán)同比下降44.0%。與此同步，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)減少。2016年1~8月，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額6119億元，同比減少23.5%。由于投資者對礦業(yè)的興趣和信心漸衰，礦業(yè)公司間的兼并重組不斷涌現(xiàn)。2015年至今，礦業(yè)公司基本處于全線虧損狀態(tài)，負(fù)債率大幅提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等弊端浮出水面，造成了投資者財富的流失和信心喪失，出讓資產(chǎn)“打折甩賣”、破產(chǎn)重組是許多中小礦山面臨的必然選擇，中冶集團并入中國五礦只是國內(nèi)大型礦業(yè)公司兼并重組的一個開端。
礦業(yè)基礎(chǔ)地位沒有改變，新常態(tài)下礦業(yè)發(fā)展需要新動力
類比美國等發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程，我國主要礦產(chǎn)品的使用強度雖然已經(jīng)或?qū)㈥懤m(xù)進入平臺期，但是需求總量將基本維持在現(xiàn)有水平不變，并且這種狀況預(yù)計至少可維持到2030年。未來，資源和世界經(jīng)濟發(fā)展可能會有新的聯(lián)系，資源產(chǎn)業(yè)仍可能會是世界經(jīng)濟復(fù)蘇的新動力，但是需要一定的體量支撐，使得礦業(yè)在我國的基礎(chǔ)地位和作用不會改變。目前，礦業(yè)發(fā)展仍處于全球金融危機陰影之下，這標(biāo)志著過去礦業(yè)發(fā)展依靠資源擴張、資本擴張高速發(fā)展的階段已經(jīng)結(jié)束，礦業(yè)經(jīng)營模式將由粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)型，并要求更高質(zhì)量、更高效利用、更價廉的礦產(chǎn)品供給。在新的階段，不僅要求促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)升級，煤炭、鋼鐵、水泥、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)所需要的大宗礦產(chǎn)品消費量逐步下降，鈷、鈮、鉭、石墨、螢石等新興戰(zhàn)略性礦產(chǎn)需求不斷增長，更要求促進傳統(tǒng)業(yè)態(tài)向新業(yè)態(tài)升級，并通過新業(yè)態(tài)對傳統(tǒng)生產(chǎn)方式帶來革命性變化，大幅度提高礦產(chǎn)資源利用效率。礦山也需要在發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)代管理、技術(shù)發(fā)展、成本控制、數(shù)字礦山、環(huán)境管理等方面提高素質(zhì)，政府要不斷改善礦政管理，包括完善市場機制和規(guī)則、減少管理層次、強化監(jiān)督管理、推進金融、稅費、價格等管理體制機制改革等方面，并把落實市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用放在首位。
目前，礦業(yè)要實現(xiàn)行業(yè)整體突圍，一方面要繼續(xù)發(fā)揮“政策去產(chǎn)能、市場驅(qū)產(chǎn)能、企業(yè)聯(lián)合凍產(chǎn)能”機制的作用，使之在驅(qū)除不良產(chǎn)能、劣質(zhì)產(chǎn)能和邊際項目的基礎(chǔ)上，能夠保護有效產(chǎn)能和合理產(chǎn)能，并確保優(yōu)質(zhì)項目及時接續(xù)。同時，適應(yīng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，針對性地加強新能源新材料礦產(chǎn)勘查，并且礦業(yè)權(quán)審批管理也應(yīng)與之適度傾斜，著力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。另一方面，礦業(yè)將進入全球資源、技術(shù)、人才和市場配置時代，必須以全球為平臺謀求實現(xiàn)礦業(yè)發(fā)展的全球化，只有這樣國內(nèi)礦業(yè)發(fā)展才具有永遠(yuǎn)的活力。但是實踐中，保護主義抬頭、多邊貿(mào)易機制瓶頸等阻滯資源全球化問題突出，建議本著“共商、共建、共享”的原則，積極參與國際資源組織機構(gòu)事務(wù)，主動謀求并重構(gòu)新的全球資源治理架構(gòu)，為有效保障資源安全作出更大的新貢獻。